Salesforce
El problema que resuelve
Salesforce se compra con una expectativa y se acaba usando como una hoja de cálculo cara. Campos que nadie rellena, oportunidades que se quedan en «Negociación» seis meses y un informe de previsión que el propio director comercial corrige a mano antes de enseñarlo.
El problema casi nunca es la herramienta. Es que se configuró copiando un proceso de venta que no era el vuestro, y que el CRM no habla con el marketing: llega un lead, se pierde el origen y al mes nadie sabe qué campaña lo trajo.
La consecuencia es la de siempre: se invierte donde suena más, no donde cierra. Por eso esto va de la mano de la analítica y la medición, no por separado.
Qué incluye exactamente
Implantación y configuración
Objetos, campos y flujos ajustados a cómo vendéis de verdad, no a la plantilla por defecto. Menos campos obligatorios y más información que sirva.
Embudo y previsión
Etapas de oportunidad con criterios de entrada y salida claros, para que la previsión signifique algo y no haya que corregirla a mano.
Conexión con marketing
El origen del lead viaja con él hasta el cierre. Campañas, formularios y atribución conectados, para saber qué trae negocio y qué trae ruido.
Automatización y limpieza
Reglas de asignación, avisos y tareas automáticas. Y una limpieza previa de duplicados y registros muertos, que es lo que hace que nadie se fíe del dato.
Cómo se trabaja
Cómo vendéis hoy
Sesiones con quien vende, no solo con quien dirige. De ahí sale el mapa real del proceso, que casi nunca coincide con el que está documentado.
Diseño del modelo
Qué se guarda, quién lo rellena y en qué momento. Todo campo que no tenga un uso concreto se cae: cada campo de más es una excusa para no usar el CRM.
Implantación y conexión
Configuración, migración de lo que valga la pena migrar y enganche con el marketing y con la medición que ya tengas.
Adopción y traspaso
Formación al equipo con sus propios casos y documentación para mantenerlo. Un CRM que solo entiende quien lo montó dura lo que dura esa persona.
Preguntas frecuentes
¿Sois partner oficial de Salesforce?
No. Esto es implantación y conexión con marketing, con un especialista en Salesforce como colaborador fijo y con la interlocución y el criterio de negocio de nuestra parte. Si necesitas un desarrollo a medida muy profundo, lo razonable es un partner grande y te lo diremos.
¿Merece la pena Salesforce para una empresa pequeña?
No siempre. Si tenéis un ciclo de venta corto y pocos comerciales, hay opciones más baratas que hacen el trabajo. Preferimos decírtelo antes que implantarte algo que te queda grande.
Ya tenemos Salesforce, pero nadie lo usa. ¿Eso se arregla?
Suele ser el encargo más frecuente y sí. Casi siempre es exceso de campos obligatorios, etapas mal definidas y falta de un motivo claro para que el comercial lo abra. Se corrige el modelo antes de tocar nada más.
¿Cuánto tarda una implantación?
Una configuración estándar con conexión a marketing suele ir entre seis y diez semanas. Migrar datos sucios de un CRM anterior es lo que más alarga: la limpieza siempre lleva más de lo que parece.
¿Y si ya tenemos otro CRM?
Se puede migrar. Antes de eso miramos si el problema es la herramienta o el proceso, porque cambiar de CRM sin cambiar el proceso reproduce el mismo desorden en un sitio nuevo.
Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos cómo vendéis y qué esperáis del CRM. Te decimos si Salesforce encaja, qué haría falta y en qué orden, sin comprometerte a nada.